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产能为王,半导体设备投资报告发布(4)
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摘要:测 试设备 后道测试设备主要应用于封测环节,目的是检查芯片的性能是否符合要求,偏向于功能性测试、电性测试等。 后道测试设备市场体量在60亿美元
测试设备
后道测试设备主要应用于封测环节,目的是检查芯片的性能是否符合要求,偏向于功能性测试、电性测试等。
后道测试设备市场体量在60亿美元左右,具体包括测试机、探针台和分选机等。
各环节测试设备相互独立,无须绑定同一厂家,因此这一领域竞争激烈。目前美日巨头先发优势明显,通过并购不断扩张产品线;国内长川科技、华峰测控等上公司在这领域也有了较深的发力。
测试设备厂商通常需要提供定制化服务,与设计厂商进行反向开发,以此保证紧跟芯片产品需求。因此测试设备未来也有望成为国产化率较高的赛道。
半导体设备投资总结根据以上分析,我们对于半导体设备投资得出三点结论。
第一,前道设备正在成为新一轮半导体周期下的投资热潮。
半导体大资本开支的周期是确定的,我们正处在一个半导体设备投资的黄金期。此外,国内晶圆厂的扩建也在加速国内前道设备的导入和转化,上游前道设备企业正迎来业绩爆发期。
第二,国产替代的大背景下,半导体初创设备公司从外围突破的成功率大幅提升。
三大主设备赛道长坡厚雪,需要持续积累;近期从非主流设备赛道切入的一级市场创业公司将迎来更快成长。比如过程检测、离子注入设备等国产化率低且成长性强的细分赛道。
第三,建议关注市场与技术两者兼得的初创半导体设备企业。
半导体设备公司与半导体制造厂商、芯片设计公司都有很深的协同,不仅需要深厚的行业know-how,也需要过硬的市场团队。因此,需要关注技术和市场双轮驱动的企业。
文章来源:《设备监理》 网址: http://www.sbjlzz.cn/zonghexinwen/2021/1106/1581.html